วิธีตั้งค่าประเภทบริษัทเพื่อส่งเอกสารไปยัง Peak account

ตั้งค่าประเภทบริษัทเพื่อส่งเอกสารเข้า Peak Account

เมื่อขายให้ลูกค้าในนามบริษัท การส่งข้อมูลและเอกสารเข้าระบบบัญชี Peak Account ต้องระบุ "ประเภทบริษัท" ให้ถูกต้อง — เพราะข้อมูลนี้กำหนดวิธีออกใบกำกับภาษีและการบันทึกภาษีต่าง ๆ ในฝั่งบัญชี คู่มือนี้ครอบคลุมทั้งฝั่งลูกค้า (สลับเป็นบัญชีบริษัทและเลือกประเภท) และฝั่งร้านค้า (ปรับแก้จากหลังบ้านได้เอง)

ก่อนเริ่ม: ต้องสร้างบัญชีบริษัทไว้ก่อน

การตั้งประเภทบริษัทจะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีบัญชีในนามบริษัทแล้ว หากยังไม่ได้สร้าง ดูคู่มือที่เกี่ยวข้องก่อน

• ✓ การสร้างและการใช้งานระบบซื้อขายด้วยบัญชีบริษัท (ฝั่งลูกค้า)
• ✓ การตั้งค่าการใช้งานระบบซื้อขายด้วยบัญชีบริษัท (ฝั่งร้านค้า)

ส่วนที่ 1: ลูกค้าตั้งค่าประเภทบริษัทเอง

ลูกค้าสามารถสลับจากบัญชีส่วนบุคคลเป็นบัญชีบริษัท และตั้งค่าประเภทบริษัทได้ด้วยตัวเองที่หน้าเว็บไซต์

ขั้นที่ 1: สลับเป็นบัญชีบริษัท

• 1 ที่หน้าเว็บไซต์ — คลิกที่โปรไฟล์มุมขวาบน (ตำแหน่งที่ 1)

คลิกที่โปรไฟล์มุมขวาบน (ตำแหน่งที่ 1)

• 2 ระบบจะแสดงเมนู ให้เลือกบริษัทที่ต้องการใช้งาน (ตำแหน่งที่ 2)

เลือกบริษัทที่ต้องการใช้งานจากเมนู (ตำแหน่งที่ 2)

ขั้นที่ 2: เข้าหน้าข้อมูลบริษัทและกดแก้ไข

• 3 ระบบแสดงหน้าข้อมูลบริษัท — คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" (ตำแหน่งที่ 3)

คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" ที่หน้าโปรไฟล์บริษัท (ตำแหน่งที่ 3)

ขั้นที่ 3: เลือกเมนู "ประเภทบริษัท"

• 4 ระบบแสดง popup แก้ไขข้อมูล — เลือกเมนู "ประเภทบริษัท" (ตำแหน่งที่ 4)

เลือกเมนู "ประเภทบริษัท" ใน popup (ตำแหน่งที่ 4)

ขั้นที่ 4: เลือกประเภทบริษัทและบันทึก

• 5 ระบบแสดงดรอปดาวน์ประเภทบริษัท — เลือกประเภทตามที่ต้องการ (ตำแหน่งที่ 5)

เลือกประเภทบริษัทจากดรอปดาวน์ (ตำแหน่งที่ 5)

• 6 เมื่อเลือกประเภทบริษัทเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก" (ตำแหน่งที่ 6)
• 7 หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม "ยกเลิก" (ตำแหน่งที่ 7)

เลือกประเภทบริษัทแล้วคลิก "บันทึก" (6) หรือ "ยกเลิก" (7)

ส่วนที่ 2: ร้านค้าแก้ไขประเภทบริษัทจากหลังบ้าน

หากลูกค้าตั้งค่าประเภทบริษัทผิด หรือร้านค้าต้องการแก้ไขแทนลูกค้า สามารถปรับจากหลังบ้านได้

ขั้นที่ 1: เข้าหน้า Customers

• 1 คลิก "จัดการ" ที่เมนูด้านซ้าย (ตำแหน่งที่ 1)
• 2 คลิกเมนู "Users" (ตำแหน่งที่ 2)
• 3 เลือกเมนูย่อย "Customers" (ตำแหน่งที่ 3)

จัดการ (1) → Users (2) → Customers (3)

ขั้นที่ 2: เลือก Customer ประเภทบริษัท

• 4 เลือก Customer ประเภทบริษัทที่ต้องการ → คลิก ไอคอนรูปดวงตา เพื่อดูรายละเอียด (ตำแหน่งที่ 4)

เลือก Customer แล้วคลิกไอคอนรูปดวงตา (ตำแหน่งที่ 4)

ขั้นที่ 3: เข้าโปรไฟล์บริษัทและกดแก้ไข

• 5 ระบบแสดงหน้าโปรไฟล์บริษัทของลูกค้า — คลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" (ตำแหน่งที่ 5)

หน้าโปรไฟล์บริษัท → คลิก "แก้ไขข้อมูล" (ตำแหน่งที่ 5)

ขั้นที่ 4: เลือกเมนู "ประเภทบริษัท"

• 6 popup แก้ไขข้อมูลบริษัทจะแสดงขึ้น — ไปที่ "ประเภทบริษัท" (ตำแหน่งที่ 6)

เลือกเมนู "ประเภทบริษัท" ใน popup (ตำแหน่งที่ 6)

ขั้นที่ 5: เลือกประเภทและบันทึก

• 7 ระบบแสดงดรอปดาวน์ประเภทบริษัท — เลือกประเภทตามที่ต้องการ (ตำแหน่งที่ 7)
• 8 เมื่อเลือกประเภทบริษัทเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก" (ตำแหน่งที่ 8)
• 9 หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม "ยกเลิก" (ตำแหน่งที่ 9)

เลือกประเภท (7) → "บันทึก" (8) หรือ "ยกเลิก" (9)

ส่วนที่ 3: ผลลัพธ์ใน Peak Account

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าในนามบริษัท ข้อมูลบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยัง Peak Accounting โดยอัตโนมัติ — ระบบจะแสดงข้อมูลใน Peak ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งจาก Ketshopweb เข้าสู่ Peak Accounting

เช็คลิสต์ก่อน Go-live

• ✓ เชื่อม Peak ก่อน: ระบบส่งข้อมูลจะทำงานก็ต่อเมื่อเชื่อม Peak Account กับ Ketshopweb แล้ว
• ✓ ตรวจสอบประเภทบริษัทกับฝ่ายบัญชี: ความถูกต้องของประเภทบริษัทมีผลต่อภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการออกใบกำกับ
• ✓ ทดสอบกับออเดอร์จริง 1-2 รายการ: ก่อนเปิดให้ลูกค้าใช้งานทั้งหมด ทดลองสั่งซื้อแล้วเช็คใน Peak ว่าข้อมูลครบและถูกประเภท
• ✓ แจ้งลูกค้าให้ตั้งค่าเอง: ส่งลิงก์คู่มือนี้ให้ลูกค้าเพื่อให้ตั้งค่าประเภทบริษัทเองได้ — ลดงานหลังบ้านของร้าน
• ✓ เตรียมพร้อมแก้ไขแทนลูกค้า: หากลูกค้าเลือกผิด ร้านค้าสามารถปรับแก้จากเมนู Users → Customers ได้ทันที